美国心脏协会专业顾问网络为您提供遗产和慈善解决方案,帮助您为客户提供有意义的选择,以实现他们独特的个人和财务目标.
我们的课程旨在增加您对慈善捐赠和最新税收立法的了解,同时帮助我们完成拯救更多心血管疾病和中风患者生命的使命.
关键好处
专业顾问网会员可获得:
- 多种非现金资产提供解决方案,满足客户需求
- 免费继续教育的机会,以帮助保持知识和证书的最新
- 社交机会有助于扩大你的专业范围
- 通过演讲和写作活动获得全国和地方知名度的机会
- 影响慈善捐赠的最新税务和立法消息
- 我们的全国专业团队提供协助
- 基于科学的信息,帮助您和您的客户管理您的健康
专属会员资源
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Jim Carolan, EWM Legal Solutions高级遗产律师
作为一名房地产律师,意味着我每天都有机会帮助客户解决他们生活中最重要的两件事, 他们拥有的一切和他们爱的人. 我喜欢帮助人们保护他们建造的东西. 专业顾问网络使我能够与其他专业人士建立联系,并学习如何更好地为我的客户服务.
百利罗伊注册会计师,副财富顾问 & 招聘专员
作为一名财富顾问, 我从战略上考虑慈善事业, 积极规划,确保每一分钱都经过深思熟虑,以最大限度地影响我们的客户和他们所支持的事业. 美国心脏协会的专业顾问网络提供了宝贵的资源,支持我的规划过程,并帮助我准备与客户进行有意义的遗产对话. 会员从独家通讯中获益匪浅, 包括每月一份电子通讯,它结合了对遗产和税收立法的技术见解,以及超越数字的评论,深入了解慈善规划的人文方面. 此外,美国心脏协会承诺提供一流的教育资源, 我很欣赏社交网络将个人价值观和职业价值观一致的人联系起来的能力, 为我们提供了与全国其他学科专家合作的机会,以促进彼此的职业发展.
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加入10月10日的DAF日运动
美国心脏协会是10月10日第一个DAF日的启动合作伙伴. 在慈善事业中增长最快的群体是通过捐赠者建议基金进行捐赠的捐赠者! 有2300亿美元的拨款用于daf, 事实证明,有DAF的人每年对他们所关心的事业的支持几乎翻了一番. 然而,每年有37%的DAF账户未被使用,83%的人不知道DAF.
DAF日致力于庆祝捐助者建议基金(DAF)的不可思议的影响,并传播对灵活性的认识, 他们为捐赠者提供战略性慈善. 加入运动,并在10月10日与您的客户谈论daf的好处!
咨询专家:指导你的遗产规划
10月22日,星期二,下午1:00.m. – 2:00 p.m. CT |网络研讨会
与您的客户分享这个免费的学习机会. 美国心脏协会将于周二在全国房地产规划意识周期间举办免费的Zoom网络研讨会, 10月22日下午1点. 会议将探讨规划未来的基本原则. 与会者将能够询问有关遗产规划过程的问题,并获得两份免费指南来帮助他们制定计划.
遗产规划2.0:导航ai驱动的解决方案
11月20日星期三|下午1:00-2:00.m. CT |网络研讨会
美国心脏协会(AHA)和财务规划协会(FPA)邀请您加入行业专家Ross Bruch,他将引导人工智能和遗产规划的前沿交叉点. 本次网络研讨会将深入探讨人工智能在遗产和财务规划中的最新发展和政策转变. 了解人工智能工具如何增强您的练习, 简化复杂流程, 并根据客户的需求提供创新的解决方案.
罗斯将对流行的人工智能服务进行比较分析, 探索关键的道德和合规挑战, 并指导您制定战略性人工智能查询,以提升您的规划方法. 不要错过这个机会,在不断变化的遗产规划领域保持领先地位.
参与者将有资格获得1.零免费CE学分.
顾问的角度来看
阅读本月的文章:
为什么捐助者建议的基金继续获得动力:与您的客户分享的5个关键优势
探索独特的税收优惠组合, 捐助者建议基金可以为您的客户提供简单和灵活的服务.
工具和资源
房地产结算
客户端工具
访问免费的工具和资源,帮助您的客户在规划其遗产时做出明智的决定.
- 遗产语言
- 比较礼物计划
- 礼品计算器
- 术语表
让我们知道您慷慨的客户礼物
如果你的客户安排了一笔遗产赠与给美国心脏协会, 我们很感激被告知捐赠,这样我们可以表达我们的感激之情,并确保捐赠者的愿望得到满足. 如果您想报告客户的礼物或讨论潜在的或假设的礼物, 请联络您的慈善遗产规划顾问, 包括个性化礼品插图.
我们认识到并尊重您的客户在某些情况下可能希望保持匿名. 请在不泄露客户身份的情况下,使用我们的保密在线表格通知我们,一份遗产捐赠已经为美国心脏协会安排好了.